Tout ce dont un CGP indépendant a besoin, en un seul groupement
Alliance Courtage met à votre disposition un écosystème complet pour exercer votre métier de CGP en toute sérénité. Des conventions assureurs aux outils de conformité, en passant par la formation et le réseau d’entraide : tout est pensé pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel — vos clients.
Notre offre
Conventions assureurs Grand Compte
Accédez à une gamme de produits habituellement réservée aux grandes banques privées et aux family offices, grâce à nos conventions négociées avec :
- Generali
- Cardif
- MMA
- Intencial
- Swiss Life
- VIE PLUS
- UAF LIFE
Votre quotidien simplifié
Back-office et conformité
La conformité réglementaire est l’un des plus grands défis des CGP indépendants. Notre équipe prend en charge :
- Conformité ACPR / AMF — veille réglementaire permanente, modèles de documents conformes (DER, lettres de mission, recueils de besoins), accompagnement lors des contrôles.
- RGPD — mise en conformité de votre cabinet, registre de traitement des données, procédures adaptées au métier de CGP.
- Gouvernance produit — analyse du marché cible de chaque produit distribué, suivi des obligations de gouvernance, documentation à jour.
Votre boîte à outils
CRM et outils digitaux
Pilotez votre activité avec des outils professionnels :
CRM à tarif négocié
Gestion de votre portefeuille clients, suivi des contrats, tableaux de bord, reporting, à un tarif négocié très avantageux réservé aux adhérents.
Agrégation de données
Vision consolidée du patrimoine de vos clients grâce à nos connecteurs avec les principales compagnies d'assurance.
Extranet partenaire
Accès à la documentation, aux tarifs, aux conditions de souscription et aux outils de simulation.
Grandir ensemble
Formation et réseau d'entraide
Rejoindre Alliance Courtage, c'est intégrer un collectif de CGP expérimentés :
Formation continue
Webinaires thématiques, formations réglementaires obligatoires (DDA/IDD), sessions techniques produits.
Échanges entre pairs
Groupe privé de discussion, partage de bonnes pratiques, aide sur les dossiers complexes.
Événements
Rencontres annuelles, déjeuners thématiques, participation à des salons professionnels.
Vous voulez connaître le détail de ce que comprend l'adhésion et de ce qu'elle coûte ? Voir ce qui est inclus dans votre adhésion
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Découvrez nos conditions d'adhésion et échangez avec Laurent Serre sur votre projet.