Tout ce dont un CGP indépendant a besoin, en un seul groupement
Alliance Courtage met à votre disposition un écosystème complet pour exercer votre métier de CGP en toute sérénité. Des conventions assureurs aux outils de conformité, en passant par la formation et le réseau d’entraide : tout est pensé pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel — vos clients.
Notre offre
Conventions assureurs Grand Compte
Accédez à une gamme de produits habituellement réservée aux grandes banques privées et aux family offices, grâce à nos conventions négociées avec :
- Generali
- Cardif
- MMA
- Intencial
- Swiss Life
- VIE PLUS
- UAF LIFE
- Azalée
Votre quotidien simplifié
Back-office et conformité
La conformité réglementaire est l’un des plus grands défis des CGP indépendants. Notre équipe prend en charge :
- Conformité ACPR / AMF — veille réglementaire permanente, modèles de documents conformes (DER, lettres de mission, recueils de besoins), accompagnement lors des contrôles.
- RGPD — mise en conformité de votre cabinet, registre de traitement des données, procédures adaptées au métier de CGP.
- Gouvernance produit — analyse du marché cible de chaque produit distribué, suivi des obligations de gouvernance, documentation à jour.
Votre boîte à outils
CRM et outils digitaux
Pilotez votre activité avec des outils professionnels :
CRM Wealthcome
Gestion de votre portefeuille clients, suivi des contrats, tableaux de bord, reporting. Un outil pensé par et pour les CGP.
Agrégation de données
Vision consolidée du patrimoine de vos clients grâce à nos connecteurs avec les principales compagnies d'assurance.
Extranet partenaire
Accès à la documentation, aux tarifs, aux conditions de souscription et aux outils de simulation.
Grandir ensemble
Formation et réseau d'entraide
Rejoindre Alliance Courtage, c'est intégrer un collectif de CGP expérimentés :
Formation continue
Webinaires thématiques, formations réglementaires obligatoires (DDA/IDD), sessions techniques produits.
Échanges entre pairs
Groupe privé de discussion, partage de bonnes pratiques, aide sur les dossiers complexes.
Événements
Rencontres annuelles, déjeuners thématiques, participation à des salons professionnels.
Envie d'en savoir plus ?
Découvrez nos conditions d'adhésion et échangez avec Laurent Serre sur votre projet.